8月16日，在奥斯陆上市的世界最大的滚装船航运公司Wallenius Wilhelmsen发布了第二季度的财报。与此同时，该公司披露了一笔8亿美元的可持续发展关联船舶贷款。
这批“绿色贷款”早在6月30日便由Wallenius Wilhelmsen Ocean（WWO）签署，其目的是为9项现有协议中5.69亿美元的未偿船舶债务再融资，并用于一般公司用途。
今年2月份，Wallenius Wilhelmsen 发布了其与可持续发展相关的融资框架，该集团承诺从2019年到2030年将二氧化碳强度降低27.5%。该框架包括 2022 年至 2030 年每年的临时二氧化碳强度目标。在第二季度，该公司参照框架中概述的目标和定义签署了其首个与可持续发展相关的融资。
4 月，Wallenius Wilhelmsen ASA完成了发行新的12.5 亿挪威克朗（约 1.44 亿美元）与可持续发展相关的高级无抵押债券，票面利率为3个月挪威同业拆借利率（NIBOR 3M）上浮4.25个百分点，到期日为 2027 年 4 月 21 日。交换后的净收益为8100万美元(扣除4-22季度到期的回购和互换影响)，将用于对4-22季度到期的剩余债券债务和其他一般公司用途进行再融资。如果该集团未能达到其 2025 年的中期二氧化碳排放强度目标，债券的赎回价格将上涨 1.5%。
而对于这笔8亿美元的新贷款，Wallenius Wilhelmsen 首席财务官Torbjørn Wist表示：“我们很高兴将我们银行一流的信贷额度制度与我们减排相关的有吸引力的价格相挂钩”。
Wist 表示，新贷款表明该公司致力于实现从2019 年到 2030 年将二氧化碳强度降低 27.5% 的目标。而这笔贷款包括两项新的融资协议，其中一项新贷款是单一银行2 亿美元的期限为 6.5 年的定期贷款，而剩余的 6 亿美元来自一个 10 家银行财团的定期贷款和 2.7 亿美元的循环信贷额度，期限为 5.5年。
据了解，这笔贷款息差将每年调整一次。如果该公司实现了减排目标，下一年的利率将降低0.05 个百分点，而如果没有实现目标，下一年的润率将增加0.05 个百分点。
详细信息包括：
8 亿美元包括与一家银行签订的2亿美元期限为 6.5 年的定期贷款，以及与 10家银行签订的 6 亿美元定期贷款和 5.5 年期限的循环信贷额度。循环信贷额度为 2.7 亿美元。
这些信贷由20 艘平均船龄为12 年的船担保，每季度船队市值为14 亿美元，10 年还款期限为零。
融资定价极具吸引力，并与该公司的二氧化碳排放强度目标挂钩，息差将每年调整一次。如果该公司实现了目标，下一年的利率将减少0.05个百分点，而如果没有达到目标，明年的利率将增加0.05个百分点。
契约包括贷款到船舶市场价值条款，以及在综合基础上的最低流动性和负债契约。Wallenius Wilhelmsen ASA 为所有 WWO 债务提供担保。
作为再融资的一部分，5 艘船龄超过20年的船舶将免除债务，将 WWO 的未支配资产池增加到12 艘。
新设施将为所有 WWO 担保船舶债务到期再融资，直至 2024 年。
以下为近三年船东公司关于可持续发展相关联的金融债务统计。其中最大一笔来自2020年2月份马士基通过由26家选定银行组成的银团获得了50亿美元的与可持续发展相关的循环信贷额度。而第二大的一笔为日本航运巨头川崎汽船(K Line) 与由瑞穗银行 (MHBK) 安排的银团贷款人签署的“转型关联贷款” (TLL)，该贷款期限为 5 年，金额为1100亿日元（约9.91亿美元）。
而此次Wallenius Wilhelmsen签署的8亿美元可持续贷款为近三年来第三大单笔“绿色债务”。
图文来源 BDI的守望者 信德海事+
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